财秘关注【2019.12.08星期日】

1、外管局：截至11月末，我国外汇储备规模为30956亿美元，较年初上升229亿美元。11月，我国外汇市场供求保持基本平衡，市场预期总体稳定。受全球经济增长、货币政策预期、贸易局势等因素影响，美元指数小幅上涨，主要国家债券价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等估值因素，是影响当月外汇储备规模变化的主要原因。

2、深交所：发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南，即日起实施。期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三。该日为国家法定节假日、本所休市日的，顺延至次一交易日。

3、澎湃新闻：第三轮药品带量采购工作座谈会在上海召开。新一轮的集采政策在前两轮的基础上，又进行了部分规则的调整。采购的药品品种从前两轮的25个增加到了35个。其中值得注意的是，纳入新一轮集采的品种中不少属于“两病”(高血压、糖尿病)用药。

一、宏观经济

1、国研中心副主任张军扩：今年以来我国经济增长还是符合预期，总体合理地稳中有进的。经济运行面临的困难、问题和风险依然比较多，下行的压力持续加大。符合预期总体合理主要表现在增长、物价、就业和国际收支，这四个宏观经济核心指标均保持在相对核心，或者是预期的区间。

2、21世纪：北京金融局披露了北京市金融科技应用试点和创新监管试点的最新进展。央行营管部副主任曾志诚透露，最终有46个金融科技项目获国家六部委批复试点，涉及参与的机构和企业有77家。央行要求进入“监管沙箱”的必须为持牌机构，上述46个应用试点项目将会有部分进入“监管沙箱”。

3、工信部：已批复同意中国信息通信研究院设立域名根服务器及域名根服务器运行机构，同时要求其严格遵守相关法律法规、行政规章及行业管理规定，接受工信部的管理和监督检查。在中国，目前部署有4台服务器，其中含有1台主根服务器和3台辅根服务器，这也打破了中国过去没有根服务器的格局。

4、央视：深圳前海发布12项惠及港澳居民的政策措施，主要包括便利港澳居民在前海购房、推动“异地见证开户”在前海广泛推广、支持非中国籍港澳永久性居民来前海工作生活、放宽港澳律师事务所服务年限、扩大建筑专业人士资格互认、设立港澳保险业大湾区服务中心等等，将为港澳居民，尤其是法律、建筑、保险等界别专业人士在前海工作生活提供便利。

二、地产聚焦

1、中新经纬：近日，佛山市住建局发布通知禁止商办变公寓。自2017年以来，北京、天津、广州、深圳、厦门等16地相继发布政策限制“商改住”。综合多地调控政策来看，不得擅自改变为居住用途成为基本原则。值得注意的是，在限制“商改住”之外，北京、上海、广州、深圳等城市还出台了鼓励“商改租”的政策，为商办性质用房提供了另一条出路。

2、21世纪：佛山在11月29日突然出台新政，对诸如本科等人才买房进行松绑。本周，佛山多个楼盘咨询和来访量明显增多，不过成交和价格尚无明显反应。一家大型房企佛山营销总表示，公司提示不会涨价，年底要趁机出货为上。

三、股市盘点

1、中国结算：发布《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则》。其中，关于中国结算委托结算银行直接扣款(第四十六条)、以证券形式交纳保证金(第十条、第三十五条、第三十六条)的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。

2、中基协：截至2019年11月底，基金业协会存续登记私募基金管理人24494家，环比增长0.37%;管理基金规模13.74万亿元，环比增长0.36%。私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工17.57万人。

3、上证报：截至12月6日，今年以来A股已发行定向增发项目的公司约175家，实际募资总额约5100亿元，同比下降29%。另一方面，今年以来披露定增预案的公司有约350家，合计募资金额约为7000多亿元，较去年同期均有所增长。

4、美国证券交易委员会：拒绝了纽约证券交易允许公司通过直接上市筹集资金的提议。纽交所表示，仍致力于改进直接上市的新模式，在申请过程中，这类行为并不罕见，我们将继续与SEC就这一举措展开合作。

5、中国基金报：在美国超过万亿美元规模的公、私募MOM市场，在我国将正式“开闸”。目前已经有多家基金管理人做好推出公募MOM产品的准备工作，各大代销渠道也跃跃欲试，预计首批公募MOM产品将很快面世。

四、行业观察

1、文化和旅游部：发布《文化和旅游部关于进一步加强演出市场管理的通知(征求意见稿)》。对音乐节庆类演出活动，要重点对电音类、说唱类节目进行审核把关，配合公安等部门加强对演出现场、电子显示屏内容以及互动环节的监督检查，督促演出举办单位防范人群踩踏等安全事故。

2、中国互金协会李礼辉：我国区块链技术已经初步形成，但我们的底层技术还不成熟，规模化、可靠运用的瓶颈还没有突破。我们好多关键、核心技术依赖于外国，有一种技术性的对外国的依赖，这是很危险的。比如，现在区块链所采用原代码基本上都不是自己的。我们应该大力支持技术创新，力争能够掌握数字技术的主导权。

3、新华社：7日10时55分，我国在太原卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，成功将“吉林一号”高分02B卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。7日16时52分，我国在太原卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，采用“一箭六星”的方式，成功将“和德二号”A/B卫星、天仪16/17卫星、天启四号A/B卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。

4、证券时报：长三角三省一市GDP超过1万亿元的城市有6个，分别是上海、苏州、杭州、南京、无锡和宁波。预计“十四五”期间，长三角还会有两个城市迈到1万亿元的门槛里，分别是安徽合肥和江苏南通。

5、财经早餐：上海市生物医药科技产业促进中心主任傅大煦透露，张江细胞产业政策正在制定，有望明年出台。至于具体内容，细胞制剂临床准入或有突破，且“要拿出真金白银”，力争对产业有“实在的有推动作用”。

6、汇丰：近日，市场有传闻称汇丰银行在内地人民币个人存款“零利率”，对此，汇丰中国相关负责人表示此说法完全失实。汇丰中国在符合监管规定的范围内制定人民币存款定价策略，并未出现“零利率”的情况。

五、产业数据

1、央视：从兰州市疾控中心了解到，截至12月7日中午12点，已经对兰州兽医研究所317名师生进行布鲁氏菌检测，其中96人呈血清学阳性，目前均为隐性感染，无明显症状。专家提示，布鲁氏菌病人与人传染几率极低，目前没有过人间传染病例。

2、上证报：深圳前海初步构建起区块链技术产业生态。前海加快推动区块链技术和金融科技产业创新发展，初步构建起区块链技术产业生态，4800余家企业提供金融科技服务。1-10月，前海金融业实现税收216.73亿元，增长28.4%，对前海税收增长贡献率和拉动点数分别为76.0%和14.5个百分点。

3、中证报：11月集合信托成立规模为1067.51亿元，较去年同期下降65.37%。从资金投向占比来看，金融类和基础产业类占比分别位列第一和第二。分析人士认为，随着房地产类信托业务收紧，信托公司“风向标”变化明显。未来基础产业类业务有望“接力”。此外，资管新规后，信托公司积极转型，供应链金融业务也成为其发力重点领域。

4、新华社：德国三大豪华车品牌奔驰、宝马、奥迪发布数据显示，11月份全球销量均实现增长，并且3家公司中国市场销量同比增幅均超过两位数，分别为11%、12.1%、16.8%。

5、中新网：智利水果出口商协会樱桃专业委员会在广州江秾汇批发市场启动2019/20樱桃批发季。本季智利樱桃出口量预计创历史新高，达21万吨，而上一季度约为18万吨。其中近九成智利樱桃将销往中国。

6、中新经纬：截至12月6日22点41分，2019年中国内地电影票房超600亿大关，较去年提前了24天。

六、公司要闻

1、澎湃新闻：美国东部时间12月6日上午10时，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行。贾跃亭现场表示，听取了债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91的回国大规模量产计划。

2、中新网：针对媒体报道的上汽大众斯柯达违规销售“泡水车”问题，相关工作人员表示，2013年有少量车辆因菲特台风造成受损。对这批车中已修复并检测合格的，按照质损车处理方式委托经销商进行折价销售，与经销商的文本合同中规定“须事先向用户告知该车辆受损坏及修复的情况后方可销售”。同时该批质损车给予了与正常商品车一样的三包权益。

3、新京报：河南省市场监督管理局公布最新一期抽检结果，在抽检的17大类811批次食品类样品中，共有21批次不合格，不合格项目涉及过氧化值超标、酒精度不足、二氧化硫残留量超标等，其中菌落总数超标为此次抽检不合格主因，永辉超市所售一款蜂蜜也上了黑榜。

七、资本动态

1、中国经营网：12月6日晚间，市场流出一份由银行间市场清算所私下发给投资人的通知，表明当日是“16呼和经开PPN001”的投资人回售行权执行日及付息日，但并未足额收到付息兑付资金。有市场人士解读，该《通知》等于给地方政府传递出一个信号，能否在周六、周日两天之内，能够有救急的资金划过来尤为关键。

八、国际资讯

1、财经早餐：市场调研机构counterpoint research的报告显示，今年第三季度全球高端智能手机市场中，苹果依然占据着绝对的霸主地位，市场份额达到了52%，而三星和华为紧随其后，市场份额仅为25%和12%。

来源：财经早餐